Pomicanje globalnog ekonomskog krajolika
Industrija kemikalija u Europi nastavila se boriti ove godine, zahvaljujući zahtjevnoj kombinaciji većih troškova energije, sporijeg rasta, tekućeg učinka Rusije-Ukrainog rata na cijene prirodnog plina i sirove nafte i konkurencije nižih izvoza od jeftinog izvoza , što dovodi do vala isključenja i recenzija imovine.
U travnju su Exxon Mobil i Sabic najavili planove za zatvaranje etilenskih biljaka u Francuskoj i Nizozemskoj, dok su Shell i BP svaka otkrili namjere za smanjenje rafinerija u Njemačkoj 2025. godine. BASF i Lyondellbasell ove su godine pokrenuli recenzije njihovih europskih operacija ove godine .
'[Europa] je pogođena na više frontova,' objašnjava Al Greenwood, stručnjak za kemikalije i zamjenik urednika konzultantske tvrtke za energiju i kemikalije ICIS. 'Za razliku od SAD-a, koji se pretežno oslanja na etan za proizvodnju etilena, Europa se temelji na nafti – i vidjeli smo što se događa s cijenama nafte, posebno nakon ruske invazije [Ukrajine].
Osim toga, zbog prezasićenosti opskrbe drugdje, europski proizvođači kemikalija suočavaju se s povećanim konkurentskim pritiskom novijih, učinkovitijih postrojenja i rafinerija u SAD-u, Kini i na Bliskom istoku.
Kombinacija održivosti, geopolitike i globalne ekonomije je, iskreno, zagrizla Europu za guzicu
Tromjesečno izvješće Njemačke udruge kemijske industrije (VCI), objavljeno u studenom, istaknulo je da se nade za oporavak potražnje za kemijskim proizvodima u Njemačkoj i inozemstvu nije uspjela ostvariti; Udruga sada očekuje da će prodaja industrije smanjiti za 2% za godinu u cjelini. "Naša je industrija u teškoj recesiji", rekao je generalni direktor VCI-a Wolfgang Große Tvrt. "Potražnja za kemijskim proizvodima i dalje pada ... Upotreba kapaciteta u našim tvrtkama postaje niža i niža."
"Realnost je da je cijela kombinacija održivosti, geopolitike i globalne ekonomije, iskreno, ugrizala Europu u guzici", kaže Meyer. "Mogli biste tvrditi da je to put koji će se ionako dogoditi, a ubrzano je ... pogotovo kada pogledate gdje se premještaju centri za potražnju. Bilo je teško pola desetljeća za europsku kemijsku industriju ", dodaje ona.
Europa se također suočava s strožim propisima o okolišu jer je potreban teže pristupe ciljevima oko plastike i kružnosti, ali to previše donosi značajne izazove.
"Problem [je], kombinirate teške ciljeve sa starom industrijom s puno stanovništva u snažnoj potražnji, a zatim sloj u činjenici da Kina tek počinje s biljkama u punom razmjeru, to je stvarno teško dovršiti", kaže Meyer .
U Ujedinjenom Kraljevstvu rast je gotovo nestao dok se tvrtke bore s rastućim troškovima rada, nekonkurentnim troškovima energije i slabljenjem potražnje, čime su ugrožena radna mjesta i buduća ulaganja. Brojke koje je u listopadu objavilo Udruženje kemijske industrije (CIA) za trgovanje u trećem kvartalu pokazuju smanjenje u svim segmentima; za razliku od početka godine kada su brojke ukazivale na povratak rasta.
'Ranije ove godine, gotovo polovica kemijskih tvrtki u Velikoj Britaniji prijavila je veću prodaju, razinu proizvodnje i korištenje kapaciteta. Međutim, u našem posljednjem poslovnom istraživanju taj je postotak pao na manje od 25%, dok je 33% doživjelo pad “, rekao je Steve Elliott, izvršni direktor CIA -e.
'Izgledi su u najmanju ruku teški. Ova volatilnost potražnje i nedostatak stvarnog oporavka čine donošenje odluka iznimno izazovnim, posebno u pogledu dugoročnijih ulaganja', dodao je.
Veliki izbori diljem svijeta vidjeli su drastične promjene u aktivnim i perspektivnim politikama prema kemikalijama, trgovini i okolišu
U SAD -u je, međutim, bila sasvim drugačija priča; Troškovi sirovine i energije ostali su povoljni što nam je pomoglo proizvođačima kemikalija da uživamo u prednosti u troškovnoj konkurentnosti nad svojim europskim i azijskim vršnjacima.
"Prošlo je godinu za mnoge kemijske tvrtke", kaže Meyer. 'Ali SAD su malo otpornije zbog velike baze potražnje, zbog temeljne sirovine i energetske strukture, i, iskreno, ublaženih propisa.
U Kini je 2023. kemijska proizvodnja porasla za više od 10%, a iako je rast ove godine usporen, i dalje je snažan. Međutim, višak kapaciteta ostaje glavni problem za mnoge kineske proizvođače kemikalija. To je rezultiralo preplavljenim tržištima i smanjenim maržama te je pridonijelo zatvaranju tvornica u Europi.
"Kad su sve ove tvrtke u Kini počele graditi nove kemijske biljke, mislili su da će rast biti mnogo veći nego što je sada", kaže Greenwood. "Tako smo vidjeli nalet izvoza iz Kine, što je uzrokovalo probleme u cijelom svijetu."
U narednim godinama očekuje se da će Kina i dalje biti glavni pokretač rasta globalnog potražnje za petrokemijskim proizvodima. "U početku moje karijere razgovarali smo o proizvodnji i potražnji, trećoj Europi, trećoj Sjevernoj Americi i trećoj Aziji", kaže Meyer. "Danas je Kina [oko] 50% kemijske industrije."
Geopolitički preokret
2024. bila je rekordna godina za izbore-izbori Latinske Amerike 'Super ciklus'; dva izbora u Francuskoj; Povratak vlade rada u Velikoj Britaniji nakon 14 godina konzervativne vladavine imenovan je, ali nekolicina - bilo je vrijeme za političke promjene, a utjecaj na kemijsku industriju tek treba vidjeti.
"To je čitav sloj novih režima koji dolaze širom svijeta", kaže Meyer. "Kako se to trese, to je ples u kojem je svaki političar i poslovni izvršni direktor."
Možda je najveći politički razvoj za kemijsku industriju skori povratak Donalda Trumpa na mjesto američkog predsjednika. Prema Greenwoodu, Trumpov reizbor nešto je kao mješovita torba za kemijsku industriju s carinama i rastućim trgovinskim deficitom s jedne strane te deregulacijom i smanjenim porezima s druge strane.
"Trump je bio vrlo transparentan da želi slijediti tarife i to nije dobro iz kemijske industrije iz dva razloga", kaže Greenwood.
Zahvaljujući plinu iz škriljevca i nafti iz škriljevca, SAD ima obilje jeftinih sirovina temeljenih na prirodnom plinu i može izvoziti derivate etilena po nižoj cijeni. Međutim, ako zemlja želi nametnuti uzvratne carine SAD-u, može ciljati na kemijsku industriju. 'Posebno jer svijet ima prezasićenost kemikalijama – ako isključite SAD, to je švedski stol – jednostavno odete negdje drugdje po koju god kemikaliju želite,' kaže Greenwood.
S druge strane, Greenwood se nastavlja, ako se tarife nameću kemikalijama uvezenim u SAD, stvari će jednostavno učiniti skupljim.
"Veliki je benzen-SAD imaju deficit benzena, pa ako Trump nametne tarife na cijeloj ploči, to će povećati troškove za benzen, i to će srušiti cijeli lanac benzena", kaže on . Benzen je nusproizvod rafiniranja i pucanja ugljikovodika, tako da se domaća proizvodnja vjerojatno neće samostalno povećavati.
Međutim, nasuprot tome, deregulacija pod Trumpom mogla bi pomoći kemijskoj industriji; Upravu Bidena karakterizirala je teška regulatorna ruka, pri čemu su mnogi propisi povećali troškove bez velike koristi, navodi Greenwood.
"Svako olakšanje s regulatorne strane, koristit će kemikalijama", dodaje. "Drugi su plus niži porezi." Očekuje se da će Trump produžiti postojeća smanjenja poreza i niže dodatne poreze, objašnjava. Loš dio je mogućnost rastućeg deficita državnog proračuna, što dovodi do ukupnog usporavanja ekonomskog gospodarstva. Većina ekonomista očekuje da će se deficit povećati, a to će uzrokovati probleme s dugoročnim kamatnim stopama. "
Poremećaji lanca opskrbe
Stalni prekid brodskih ruta u Crvenom moru i Sueskom kanalu od kraja 2023. – uzrokovan napadima Hutija u Jemenu – i dalje ima posljedice za opskrbne lance kemijske industrije, posebno u Europi i Aziji. Rezultirajuća skretanja ruta oko južnog vrha Afrike imala su značajne vremenske i troškovne implikacije, a putovanja sada traju između 10 dana i četiri tjedna dodatnog vremena putovanja.
U SAD-u je pomorski promet ove godine bio dodatno ograničen dugotrajnom sušom u Panamskom kanalu, rezultatom smanjene količine oborina izazvanih El Niñom, što je ograničilo broj plovila koja prolaze kroz njega; Uprava Panamskog kanala izvijestila je o smanjenju od 21% u tranzitu dubokog gaza u fiskalnoj godini 2024. u usporedbi s 2023. Budući da će se rizik od suše vjerojatno nastaviti s klimatskim promjenama, uprava je rekla da planira izgraditi veliku branu do 2031. kako bi osigurala slatku vodu za svoje brave.
Trgovinski i opskrbni lanci također su poremećeni štrajkovima u lukama koji su pogodili Sjevernu Ameriku u drugoj polovici ove godine. U listopadu je trodnevni štrajk na istočnoj i zaljevskoj obali SAD-a zaustavio kontejnerski promet, kao i štrajkovi u listopadu i studenom u najvećim kanadskim lukama, uključujući Vancouver, Prince Rupert i Montreal.
'S carinama i drugim stvarima koje su na snazi, stvoreno je stvarno remetilačko okruženje', kaže Meyer. 'Potrebno je 50% dulje, u mnogim slučajevima, ponekad dvostruko duže, da se proizvod premjesti od točke A do točke B.'
Drugi sloj na vrhu poremećaja je sustav trgovanja emisijama, u EU i Velikoj Britaniji, a obje su ove godine produžene i na morskog sektora. "Sve ove stvari čine ga izazovnijim za morsku industriju, što je tada čini izazovnijim za kemijsku industriju, a utječe na troškove, vrijeme, održivost itd.", Objašnjava Meyer.
Dekarbonizacija
Sve je veća potražnja za održivim rješenjima u cijeloj industriji, pružajući tvrtkama priliku za dobivanje tržišnog udjela. Napadanje proizvodnje električnih vozila povećala je potražnju za plastikom i zalihama za materijale za baterije. Međutim, nagon za održivošću stvorit će izazove i za taj sektor, jer se tvrtke suočavaju s velikim ulaganjima u dekarbonizaciju i sve veći pritisak dionika.
Dok je industrija nafte i plina postigla određeni napredak u konkretnim naporima za smanjenje emisija – na primjer od spaljivanja – nekoliko velikih tvrtki odstupilo je od ambicioznijih klimatskih ciljeva
U posljednjih godinu dana bilo je nekoliko 'zelenih povlačenja' glavnih naftnih kompanija. U listopadu je BP napustio cilj smanjiti proizvodnju nafte i plina do 2023. u korist ciljanja nekoliko novih ulaganja na Bliskom Istoku i Meksičkom zaljevu.
Ranije ove godine Shell je rekao da će usporiti tempo smanjenja emisija za ovo desetljeće, navodeći rastuću potražnju za energijom. U srpnju je otkriveno da se tvrtka tiho odustala od obećanja da će brzo povećati upotrebu 'naprednog' (ili kemijskog) recikliranja plastike u svom izvješću o održivosti 2023. godine, objavljenom u ožujku, u kojem je priznala da je plan bio ' neizvedivo zbog nedostatka dostupne sirovine od plastičnog otpada, usporenog razvoja tehnologije i regulatorne nesigurnosti '.
Najnovije istraživanje Carbon Trackera o ciljevima smanjenja emisija u sektoru pokazuje da je napredak zaustavljen. Utvrđeno je da niti jedna tvrtka nije usklađena s pariškim ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na ispod 2 stupnja ili postavljanja ciljeva za smanjenje emisija metana iz svih svojih aktivnosti.
Tijekom prošle godine, stručnjaci su istaknuli spor napredak hvatanja i skladištenja ugljika (CCS) u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi. U listopadu je vlada Ujedinjenog Kraljevstva potvrdila financiranje od gotovo 22 milijarde funti za pokretanje CCS projekata kako bi se podržao cilj Ujedinjenog Kraljevstva da uskladišti 20-30 milijuna tona ugljičnog dioksida do 2030. Iako je ovo omogućilo konačni ugovor za projekt Net Zero Teesside Power, postoji malo jasnoće oko budućih projekata koji bi popunili skladišta. U EU također postoje pitanja o tempu projekata za postizanje cilja do 2030. godine skladištenja 50 milijuna tona godišnje do 2030.
U međuvremenu, u prosincu, u onome što je trebala biti posljednja runda pregovora za globalni sporazum o okončanju onečišćenja plastikom – za koji se nadalo da će uključivati obveze smanjenja proizvodnje čiste plastike i zabranu uporabe posebno opasnih klasa kemikalija u proizvodnji plastike – delegati iz preko 170 zemalja nisu uspjeli postići obvezujući dogovor. Razgovori će se sada nastaviti u 2025.